ІВАН — МУЖИЦЬКИЙ СИН
За мотивами українських народних казок
Мальовничі наддніпрянські краєвиди.
Круча, а за нею зелене мереживо лісу. Сидить на кручі молодий коваль Іван — мужицький син, дивиться на могутню ріку, на барвисті в цвіту луги, на зелені гаї й верболози, на далекі кучеряві ліси, оповиті сизою димкою.
Та не хвилює юнака дніпровська краса. В очах його світиться журба і безнадійність....